南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

一、要紧的资历和提示符

  1、南通富士通公司微电子股份有限公司产权股票股份有限公司(以下缩写词) 、“发行人”、公司或公司和拥有董事、监事、高级管理参谋确保产权股票交替及增发A股上市公报书(以下缩写词“上市公报书”)的现实、真实、完整性,不注意虚伪记载的接受报价挂牌警告。、给错误的劝告性资历或大师错过,承当个人和协同法度职责或工作。。

  2、深圳建立互信关系交易、如此等等政府机构在附近上市及关系到事项的联想,不蠲公司的普通的拍胸脯。。

  3、该公司提示包围者。,公报中未列明的目录,请参阅深圳建立互信关系交易网站(http):www. sZSE.cn/)发行产权股票的招股说明书全文。

  4、产权股票发行与IPO发行的基本通知

  (1)上市位:深圳建立互信关系交易

  (2)产权股票缩写:通腑微电子

  (3)产权建立互信关系代码:002156

  (4)公发行前的总公道。:347,100,000

  (5)加强了公发行产权股票。:59,066,700股

  (6)公发行后的总公道达到。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 人民币/股(按2009) 鉴于总公司净赚除号

  (8) 新股票上市日期:2010 12月1日2013

  深圳建立互信关系交易赞同,该公司新股票传阅达59。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,我们的的产权股票不注意涨跌幅限度局限。。

  (9) 产权股票记录:奇纳河建立互信关系记录结算有限职责或工作公司深圳分行

  (10) 上市发起人:招商建立互信关系产权股票股份有限公司

  5、股票上市的公司在中华人民共和国公司条例下上市、中华人民共和国建立互信关系法、股票上市的公司建立互信关系发行规章、公发行通知和体式的原则 号》(2007年)和《深圳建立互信关系交易产权股票上市规章》等关系到法度、法规和规则编制而成,针对向包围者抚养关系到本公司产权股票交替及这次公增发A股产权股票上市的基本经济状况。

  二。理性和赞同这一商的交替。

  这次发行经公司2010年3月25日召集的第三届董事会第十非常代表大会以为经过,并经于2010年4月21日召集的公司2009年年如此度使合作大会以为经过。

  这一成绩得到了奇纳河证监会的赞同。。

  招股说明书的发即将见报在《奇纳河建立互信关系报》上。、建立互信关系时报和上海建立互信关系报。。如此成绩是提前分派和在线的原始使合作的康帕克牌计算机。、系统下的物价方法。公司原使合作最大可按其股权记录日2010年11月15日(T-1日)收盘后记录在册的持股租金额,据10:1.7的行使优先考虑的事。。

  公司和发起人(承销品商)的合奏贿赂是BAS,并联合集团公司的融资询问。,极限的发行的租金额是59。,066,700股,水果如次。:

类别 置放率 实践分派的产权股票数(产权股票) 发行租金额平衡 限度局限推销的经济状况
公司原使合作的优先证券使合作。
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司使合作提前预订外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上买卖 99.833947% 43,627,429 73.8613%
承销品商承销品零股 ---- 1,391 0.0024%
充当顾问 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产租金额999,999,231.00 元,谅解发行费37,739,35.94元人民币(到站的):保举承销品费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,通知泄露本钱730,000元,留下印象和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  谅解保举承销品费及记录托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司明确提出理由。京师天华会计师事务拥股份有限公司已判定前述的FU,并号了京师天华验字(2010)第173号《验资交谈》。

  三. 产权股票租金额、所有制结构交替

  比较期前后公司总公道、所有制结构交替见下表:

共享典型 至此的交替 交替数(产权股票) 时装领域继后
租金额(商) 平衡(%) 租金额(商) 平衡(%)
一、限定发表产权股票 -- -- -- -- --
二、无限的事物推销的必要条件
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
无限的事物售传阅股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、产权股票总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在如此成绩先发制人,本公司拥有产权股票均为无限的事物售C项下可传阅产权股票。。发行产权股票不注意拘押条款。。

  四. 这次发行达到后公司前10名使合作及其持股经济状况(多达2010年11月23日)

名次 拘押人姓名 持股数 (产权股票) 公道租金额平衡
1 南通华达微电子集团股份有限公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(奇纳河)股份有限公司 99,996,000 24.62
3 奇纳河银行大成蓝筹建立互信关系使就职基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份有限公司 9,983,394 2.46
5 建行稳固吸引增长建立互信关系使就职基金 7,986,715 1.97
6 银华技能生长建立互信关系使就职基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长建立互信关系使就职基金 2,999,933 0.74
8 奇纳河农业银行大成选择定期的加薪混合型使就职基金 2,499,745 0.62
9 奇纳河建设银行-西方镇定的及于建立互信关系使就职 2,495,848 0.61
10 景福建立互信关系使就职基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理参谋当前的拘押公司产权股票(多达2010年11月23日)

序号 姓名 重大聚会 在如此成绩先发制人 在如此成绩继后
持股租金额(商) 持股平衡 持股租金额(商) 持股平衡
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、执行经理 ---- ---- ---- ----
3 顶峰 董事、副执行经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副执行经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 阎小建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉凤 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副执行经理、董事会书桌 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副执行经理 ---- ---- ---- ----

六、上市商定

  深圳建立互信关系交易赞同,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,我们的的产权股票不注意涨跌幅限度局限。。

  七。如此等等要紧事项

  本公司自这次发行招股合同的草约见报日无上的市公报书见报前未产生可能性对本公司有较大效果的如此等等要紧事项。

  八.上市发起人及联想

  (一)上市发起人:招商建立互信关系产权股票股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  保举类似物:王苏望、刘丽华

  突出协办人:王正是

  手柄参谋:万虎高、梁成功、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  肖像画法:0755-82943121

  (二)上市发起人联想

  上市发起人招商建立互信关系产权股票股份有限公司对通腑微电子上市包装所载材料举行了判定,以为:发行人的产权股票上市适合公司条例、中华人民共和国建立互信关系法、股票上市的公司建立互信关系发行规章及《深圳建立互信关系交易产权股票上市规章》等规定关系到法度、法度、法规的关系到规则,发行人发行的产权股票有资历在深圳产权责骂上市。,发起人满意、喜欢支持发行人的产权野鸭。,并承当相关性的支持商职责或工作。。

  九。参考文献

  1、董事会和使合作会成功实现的事的考虑;

  2、奇纳河建立互信关系人的监督管理委任状认可公司这次增发的“证监答应[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、支持与承销品合同书;

  5、《验资交谈》;

  6、关系到该成绩的如此等等包装。。

  特意地警告。

  发行人:南通富士通公司微电子股份有限公司产权股票股份有限公司

  拍胸脯人(主承销品商):招商建立互信关系产权股票股份有限公司

  2010年11月30日

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