南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

一、要紧的提名表扬和注意事项

  1、南通富士通公司微电子股份有限公司存货的股份有限公司(以下缩写) 、“发行人”、公司或公司和有董事、监事、高级管理任职于许诺存货的变更及增发A股上市公报书(以下缩写“上市公报书”)的忠诚、正确、完整性,缺席虚伪记载的赞成挂牌供传阅的。、给错误的劝告性提名表扬或重要人物省略,承当个人和协同法度过失。。

  2、深圳保证交易、否则政府机构对上市及涉及事项的启发,不表白公司的若干批准证。。

  3、该公司提示金融家。,公报中未列明的目录,请参阅深圳保证交易网站(http):www. sZSE.cn/)发行股的招股说明书全文。

  4、股发行与IPO发行的基本教训

  (1)上市设置:深圳保证交易

  (2)股缩写:通腑微电子

  (3)股代码:002156

  (4)睁开发行前的总极好的。:347,100,000

  (5)补充物了睁开发行股。:59,066,700股

  (6)睁开发行后的总极好的使完美。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 人民币/股(按2009) 鉴于总公司净赚除号

  (8) 新股票上市日期:2010 12月1日2013

  深圳保证交易称赞,该公司新股票散布达59。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,我们家的股缺席涨跌幅限度局限。。

  (9) 股表示:中国1971保证表示结算有限过失公司深圳分行

  (10) 上市发起人:招商保证存货的股份有限公司

  5、股票上市的公司在中华人民共和国公司条例下上市、中华人民共和国保证法、股票上市的公司保证发行必须穿戴的、睁开发行教训和体式的原则 号》(2007年)和《深圳保证交易股上市规则》等涉及法度、法规和规则编制而成,针对向金融家抚养涉及本公司存货的变更及这次睁开增发A股股上市的基本状况。

  二。故意的和称赞这一份的使多样化。

  这次发行经公司2010年3月25日集合的第三届董事会第十三倍的数警卫官讨论经过,并经于2010年4月21日集合的公司2009年年如此度使合作大会讨论经过。

  这一成绩得到了中国1971证监会的称赞。。

  招股说明书的发即将登载在《中国1971保证报》上。、保证时报和上海保证报。。如此成绩是事后分派和在线的原始使合作的美国康柏公司。、网下的限定价格方法。公司原使合作最大可按其股权表示日2010年11月15日(T-1日)收盘后表示在册的持股定量,据10:1.7的行使先发制人。。

  公司和发起人(寄销品使接受额商)的完整的买通是BAS,并联合收割机公司的融资要求。,充分地发行的定量是59。,066,700股,果实如次。:

类别 置放率 实践分派的存货的数(股) 发行总起来说比 限度局限使接受状况
公司原使合作的主要担保使合作。
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司使合作事后署名外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上车间 99.833947% 43,627,429 73.8613%
寄销品使接受额商寄销品使接受额零股 ---- 1,391 0.0024%
总起来说 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产总起来说999,999,231.00 元,减除发行费37,739,35.94元人民币(内侧的):保举寄销品使接受额费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,教训发行本钱730,000元,对齐和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  减除保举寄销品使接受额费及表示托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司明确提出账。京天华会计师事务股份有限公司已将一军是你这么说的嘛!FU,并发布了京天华验字(2010)第173号《验资方言》。

  三. 存货的总起来说、所有制结构变更

  现期前后公司总极好的、所有制结构变更见下表:

共享典型 至此的使多样化 使多样化数(股) 使适应接近末期的
定量(份) 比(%) 定量(份) 比(%)
一、限定卖存货的 -- -- -- -- --
二、无数的使接受使习惯于
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
无数的售散布股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、存货的总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在如此成绩从前,本公司有存货的均为无数的售C项下可散布存货的。。发行股缺席有钱人限期。。

  四. 这次发行使完美后公司前10名使合作及其持股状况(多达2010年11月23日)

名次 有钱人人姓名 持股数 (股) 极好的总起来说比
1 南通华达微电子集团股份有限公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(中国1971)股份有限公司 99,996,000 24.62
3 中国1971银行大成蓝筹保证覆盖基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份有限公司 9,983,394 2.46
5 建行不乱红利增长公司债券覆盖基金 7,986,715 1.97
6 银华高质量的生长保证覆盖基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长保证覆盖基金 2,999,933 0.74
8 中国1971农业银行大成选择升值混合型覆盖基金 2,499,745 0.62
9 中国1971建设银行-西方稳重酬谢公司债券覆盖 2,495,848 0.61
10 景福保证覆盖基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理任职于直接地有钱人公司股(多达2010年11月23日)

序号 姓名 行业 在如此成绩从前 在如此成绩接近末期的
持股定量(份) 持股比 持股定量(份) 持股比
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、执行经理 ---- ---- ---- ----
3 顶峰 董事、副执行经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副执行经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 阎小建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉凤 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副执行经理、董事会部长 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副执行经理 ---- ---- ---- ----

六、上市设计

  深圳保证交易称赞,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,我们家的股缺席涨跌幅限度局限。。

  七。否则要紧事项

  本公司自这次发行招股议向书登载日最重要的市公报书登载前未发作可能性对本公司有较大效果的否则要紧事项。

  八.上市发起人及启发

  (一)上市发起人:招商保证存货的股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  保举相当的:王苏望、刘丽华

  提出罪状协办人:王很

  手感任职于:万虎高、梁克服、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  传真传输:0755-82943121

  (二)上市发起人启发

  上市发起人招商保证存货的股份有限公司对通腑微电子上市发送所载材料举行了将一军,以为:发行人的股上市契合公司条例、中华人民共和国保证法、股票上市的公司保证发行必须穿戴的及《深圳保证交易股上市规则》等地区涉及法度、法度、法规的涉及规则,发行人发行的存货的有资历在深圳股交易所上市。,发起人赞同占卜发行人的股交易。,并承当中间定位的占卜商过失。。

  九。参考文献

  1、董事会和使合作会导致的故意的;

  2、中国1971保证人的监督管理手续费审批公司这次增发的“证监批准[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、占卜与寄销品使接受额礼仪;

  5、《验资方言》;

  6、涉及该成绩的否则发送。。

  特别地供传阅的。

  发行人:南通富士通公司微电子股份有限公司存货的股份有限公司

  批准证人(主寄销品使接受额商):招商保证存货的股份有限公司

  2010年11月30日

no comments

Leave me comment