南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

一、要紧的规则和指出

  1、南通富士通公司微电子股份有限公司分开股份有限公司(以下约分) 、“发行人”、公司或公司和买到董事、监事、高级管理参谋使获得分开变更及增发A股上市公报书(以下约分“上市公报书”)的真相、严格、完整性,缺乏虚伪记载的承兑挂牌告诉。、给错误的劝告性规则或伟大漏掉,承当个人和协同法度负责任。。

  2、深圳使结婚交易税、安心政府机构对上市及涉及事项的风景,不表白公司的无论哪一个保证人。。

  3、该公司提示围攻者。,公报中未列明的目录,请参阅深圳使结婚交易税网站(http):www. sZSE.cn/)发行产权股票的招股说明书全文。

  4、产权股票发行与IPO发行的基本交流

  (1)上市评价:深圳使结婚交易税

  (2)产权股票缩写:通腑微电子

  (3)产权使结婚代码:002156

  (4)再发行前的总股份。:347,100,000

  (5)加强了再发行产权股票。:59,066,700股

  (6)再发行后的总股份达到结尾的。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 人民币/股(按2009) 鉴于总公司净赚除号

  (8) 新股票上市日期:2010 12月1日2013

  深圳使结婚交易税审读,该公司新股票血液循环达59。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第有一天,咱们的产权股票缺乏涨跌幅限度局限。。

  (9) 产权股票记录:中国1971使结婚指示结算有限负责任公司深圳分行

  (10) 上市发起人:招商使结婚分开股份有限公司

  5、股票上市的公司在中华人民共和国公司条例下上市、中华人民共和国使结婚法、股票上市的公司使结婚发行必须使用的、再发行交流和体式的原则 号》(2007年)和《深圳使结婚交易税产权股票上市合格的》等涉及法度、法规和规则编制而成,针对向围攻者提出涉及本公司分开变更及这次再增发A股产权股票上市的基本位置。

  二。缘故和审读这一嫁妆的互换。

  这次发行经公司2010年3月25日集合的第三届董事会第十三倍运动会照顾经过,并经于2010年4月21日集合的公司2009年年如此度同伴大会照顾经过。

  这一成绩得到了中国1971证监会的审读。。

  招股说明书的发即将见报在《中国1971使结婚报》上。、使结婚时报和上海使结婚报。。即将到来的成绩是提前的分派和在线的原始同伴的与制造商。、电网络下的物价方法。公司原同伴最大可按其股权指示日2010年11月15日(T-1日)收盘后指示在册的持股全部含义,据10:1.7的行使前。。

  公司和发起人(寄售商)的全部的购得是BAS,并结婚公司的融资需要的东西。,惟一剩下的发行的全部含义是59。,066,700股,成果列举如下。:

类别 置放率 实践分派的分开数(产权股票) 发行接近平衡 限度局限卖位置
公司原同伴的高级证券同伴。
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司同伴提前的捐赠外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上工作室 99.833947% 43,627,429 73.8613%
寄售商寄售零股 ---- 1,391 0.0024%
求教于 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产接近999,999,231.00 元,体谅发行费37,739,35.94元人民币(内幕):保举寄售费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,交流出版本钱730,000元,对齐和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  体谅保举寄售费及指示托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司称呼委任账。京天华会计师事务买到限公司已打勾上述的FU,并发行物了京天华验字(2010)第173号《验资传达》。

  三. 分开接近、所有制结构变更

  比较期前后公司总股份、所有制结构变更见下表:

共享典型 至此的互换 互换数(产权股票) 零钱后来地
全部含义(嫁妆) 平衡(%) 全部含义(嫁妆) 平衡(%)
一、限定使赞成分开 -- -- -- -- --
二、有限卖需要量
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
有限售传阅股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、分开总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在即将到来的成绩在前方,本公司买到分开均为有限售C项下可传阅分开。。发行产权股票缺乏有钱人截止期限。。

  四. 这次发行达到结尾的后公司前10名同伴及其持股位置(多达2010年11月23日)

名次 有钱人人姓名 持股数 (产权股票) 股份接近平衡
1 南通华达微电子集团股份有限公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(中国1971)股份有限公司 99,996,000 24.62
3 中国1971银行大成蓝筹使结婚花费基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份有限公司 9,983,394 2.46
5 建行不乱走快增长债券股花费基金 7,986,715 1.97
6 银华上流社会的生长使结婚花费基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长使结婚花费基金 2,999,933 0.74
8 中国1971农业银行大成选择升值混合型花费基金 2,499,745 0.62
9 中国1971建设银行-西方使坚实偿还债券股花费 2,495,848 0.61
10 景福使结婚花费基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理参谋坦率地有钱人公司产权股票(多达2010年11月23日)

序号 姓名 商业 在即将到来的成绩在前方 在即将到来的成绩后来地
持股全部含义(嫁妆) 持股平衡 持股全部含义(嫁妆) 持股平衡
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、行政经理 ---- ---- ---- ----
3 主峰 董事、副行政经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副行政经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 阎小建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉凤 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副行政经理、董事会部长 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副行政经理 ---- ---- ---- ----

六、上市示意图

  深圳使结婚交易税审读,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第有一天,咱们的产权股票缺乏涨跌幅限度局限。。

  七。安心要紧事项

  本公司自这次发行招股合同的草约见报日至高的市公报书见报前未产生可能性对本公司有较大心情的安心要紧事项。

  八.上市发起人及风景

  (一)上市发起人:招商使结婚分开股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  保举继任者:王苏望、刘丽华

  一件商品协办人:王充分

  举动参谋:万虎高、梁成功、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  肖像画法:0755-82943121

  (二)上市发起人风景

  上市发起人招商使结婚分开股份有限公司对通腑微电子上市提出所载材料停止了打勾,以为:发行人的产权股票上市适合公司条例、中华人民共和国使结婚法、股票上市的公司使结婚发行必须使用的及《深圳使结婚交易税产权股票上市合格的》等规定涉及法度、法度、法规的涉及规则,发行人发行的分开有资历在深圳产权收盘价格上市。,发起人合同书帮助发行人的产权迅速行进。,并承当中间定位的帮助商负责任。。

  九。参考文献

  1、董事会和同伴会胜利的慎重的;

  2、中国1971使结婚人的监督管理手续费审读公司这次增发的“证监答应[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、帮助与寄售协定;

  5、《验资传达》;

  6、涉及该成绩的安心提出。。

  以此方式告诉。

  发行人:南通富士通公司微电子股份有限公司分开股份有限公司

  保证人人(主寄售商):招商使结婚分开股份有限公司

  2010年11月30日

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