南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

一、要紧的宣布和心情

  1、南通富士通公司微电子股份有限公司共用股份有限公司(以下略语) 、“发行人”、公司或公司和迷住董事、监事、高级管理权杖抵押权共用互换及增发A股上市公报书(以下略语“上市公报书”)的真相、严格、完整性,不注意虚伪记载的许诺挂牌环行的。、给错误的劝告性宣布或成年的未顾及,承当个人和协同法度税收。。

  2、深圳保证交易、倚靠政府机构产生着的上市及关系到事项的暗示,不指示公司的究竟哪个授权。。

  3、该公司提示包围者。,公报中未列明的心甘情愿的,请参阅深圳保证交易网站(http):www. sZSE.cn/)发行产权保证的招股说明书全文。

  4、产权保证发行与IPO发行的基本知识

  (1)上市名列前茅:深圳保证交易

  (2)产权保证缩写:通腑微电子

  (3)产权保证代码:002156

  (4)敞开的发行前的总库存。:347,100,000

  (5)提升了敞开的发行产权保证。:59,066,700股

  (6)敞开的发行后的总库存完成或结束。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 人民币/股(按2009) 鉴于总公司净赚除号

  (8) 新股票上市日期:2010 12月1日2013

  深圳保证交易赞同,该公司新股票传播达59。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第有朝一日,笔者的产权保证不注意涨跌幅限度局限。。

  (9) 产权保证表达:奇纳河保证记录结算有限税收公司深圳分行

  (10) 上市发起人:招商保证共用股份有限公司

  5、股票上市的公司在中华人民共和国公司条例下上市、中华人民共和国保证法、股票上市的公司保证发行必须穿戴的、敞开的发行知识和体式的原则 号》(2007年)和《深圳保证交易产权保证上市价格不乱》等关系到法度、法规和规则编制而成,针对向包围者补充关系到本公司共用互换及这次敞开的增发A股产权保证上市的基本情境。

  二。存款和赞同这一商的互换。

  这次发行经公司2010年3月25日召集的第三届董事会第十三倍的数相识看重经过,并经于2010年4月21日召集的公司2009岁岁年年度配偶大会看重经过。

  这一成绩得到了奇纳河证监会的赞同。。

  招股说明书的发即将见报在《奇纳河保证报》上。、保证时报和上海保证报。。因此成绩是事后分派和在线的原始配偶的康帕克牌计算机。、使联播下的限定价格方法。公司原配偶最大可按其股权记录日2010年11月15日(T-1日)收盘后记录在册的持股接近,据10:1.7的行使先占。。

  公司和发起人(寄售商)的总效果紧握是BAS,并使化合公司的融资要求。,够用发行的接近是59。,066,700股,产生列举如下。:

类别 置放率 现实分派的共用数(产权保证) 发行租金额比 限度局限失望情境
公司原配偶的优先股票配偶。
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司配偶事后会员费外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上交换 99.833947% 43,627,429 73.8613%
寄售商寄售零股 ---- 1,391 0.0024%
总起来说 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产租金额999,999,231.00 元,体谅发行费37,739,35.94元人民币(到达):保举寄售费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,知识出版本钱730,000元,流露和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  体谅保举寄售费及记录托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司称呼委任存款。京天华会计师事务迷住限公司已制止前述的FU,并号了京天华验字(2010)第173号《验资音》。

  三. 共用租金额、所有制结构互换

  现期前后公司总库存、所有制结构互换见下表:

共享典型 至此的互换 互换数(产权保证) 变老后来地
接近(商) 比(%) 接近(商) 比(%)
一、限定贩卖共用 -- -- -- -- --
二、神失望保持健康
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
神售行情股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、共用总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在因此成绩预先阻止,本公司迷住共用均为神售C项下可行情共用。。发行产权保证不注意不得不通过设定一时间期限来统治。。

  四. 这次发行完成或结束后公司前10名配偶及其持股情境(表示方式2010年11月23日)

名次 不得不人姓名 持股数 (产权保证) 库存租金额比
1 南通华达微电子集团股份有限公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(奇纳河)股份有限公司 99,996,000 24.62
3 奇纳河银行大成蓝筹保证使充满基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份有限公司 9,983,394 2.46
5 建行不乱净值利润率增长用以筹措借入资本的公司债使充满基金 7,986,715 1.97
6 银华技能生长保证使充满基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长保证使充满基金 2,999,933 0.74
8 奇纳河农业银行大成选择增量混合型使充满基金 2,499,745 0.62
9 奇纳河建设银行-西方不变的报偿用以筹措借入资本的公司债使充满 2,495,848 0.61
10 景福保证使充满基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理权杖直系的不得不公司产权保证(表示方式2010年11月23日)

序号 姓名 作业 在因此成绩预先阻止 在因此成绩后来地
持股接近(商) 持股比 持股接近(商) 持股比
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、行政经理 ---- ---- ---- ----
3 顶峰 董事、副行政经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副行政经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 阎小建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉凤 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副行政经理、董事会秘书官 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副行政经理 ---- ---- ---- ----

六、上市平面图

  深圳保证交易赞同,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第有朝一日,笔者的产权保证不注意涨跌幅限度局限。。

  七。倚靠要紧事项

  本公司自这次发行招股议向书见报日最重要的市公报书见报前未产生可能性对本公司有较大产生影响的倚靠要紧事项。

  八.上市发起人及暗示

  (一)上市发起人:招商保证共用股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  保举代议制的:王苏望、刘丽华

  记入项主词协办人:王大大地

  管理权杖:万虎高、梁克服、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  电报传真:0755-82943121

  (二)上市发起人暗示

  上市发起人招商保证共用股份有限公司对通腑微电子上市用锉锉所载材料停止了制止,以为:发行人的产权保证上市契合公司条例、中华人民共和国保证法、股票上市的公司保证发行必须穿戴的及《深圳保证交易产权保证上市价格不乱》等公务的关系到法度、法度、法规的关系到规则,发行人发行的共用有资历在深圳产权保证交易所上市。,发起人协定担保者发行人的产权保证交易。,并承当中间定位的担保者商税收。。

  九。参考文献

  1、董事会和配偶会定案的深思;

  2、奇纳河保证人的监督管理佣金审读公司这次增发的“证监答应[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、担保者与寄售在议定书中拟定;

  5、《验资音》;

  6、关系到该成绩的倚靠用锉锉。。

  格外地环行的。

  发行人:南通富士通公司微电子股份有限公司共用股份有限公司

  授权人(主寄售商):招商保证共用股份有限公司

  2010年11月30日

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