南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

一、要紧的宣称和立刻的

  1、南通富士通公司微电子股份有限公司共用股份有限公司(以下省略) 、“发行人”、公司或公司和领地董事、监事、高级管理参谋典当共用变更及增发A股上市公报书(以下省略“上市公报书”)的真理、准确、完整性,无虚伪记载的接受挂牌使充满。、给错误的劝告性宣称或象征失误,承当个人和协同法度责备。。

  2、深圳使使结合交易税、对立的事物政府机构向上市及关系事项的暗示,不象征公司的一些授权。。

  3、该公司提示金融家。,公报中未列明的材料,请参阅深圳使使结合交易税网站(http):www. sZSE.cn/)发行一份的招股说明书全文。

  4、一份发行与IPO发行的基本数据

  (1)上市得第二名:深圳使使结合交易税

  (2)一份缩写:通腑微电子

  (3)一份代码:002156

  (4)结束发行前的总死刑的。:347,100,000

  (5)加强了结束发行一份。:59,066,700股

  (6)结束发行后的总死刑的取得。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 人民币/股(按2009) 鉴于总公司净赚除号

  (8) 新股票上市日期:2010 12月1日2013

  深圳使使结合交易税赞同,该公司新股票社交活动达59。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,我们家的一份无涨跌幅限度局限。。

  (9) 一份记录:柴纳使使结合留下印象结算有限责备公司深圳分行

  (10) 上市发起人:招商使使结合共用股份有限公司

  5、股票上市的公司在中华人民共和国公司条例下上市、中华人民共和国使使结合法、股票上市的公司使使结合发行控制、结束发行数据和体式的原则 号》(2007年)和《深圳使使结合交易税一份上市控制》等关系法度、法规和规则编制而成,针对向金融家供给物关系本公司共用变更及这次结束增发A股一份上市的基本环境。

  二。存款和赞同这一分开的使变为。

  这次发行经公司2010年3月25日集合的第三届董事会第十三垒安打运动会照顾经过,并经于2010年4月21日集合的公司2009成年累月度伙伴大会照顾经过。

  这一成绩得到了柴纳证监会的赞同。。

  招股说明书的发即将见报在《柴纳使使结合报》上。、使使结合时报和上海使使结合报。。下面所说的事成绩是预先准备好的分派和在线的原始伙伴的或康百克。、电网下的固定价格方法。公司原伙伴最大可按其股权留下印象日2010年11月15日(T-1日)收盘后留下印象在册的持股接近,据10:1.7的行使先。。

  公司和发起人(承销品使赞成商)的全面购置物是BAS,并使结合公司的融资要求。,顶点发行的接近是59。,066,700股,总算如次。:

类别 置放率 实践分派的共用数(一份) 发行租金额缩放比例 限度局限使赞成环境
公司原伙伴的优先证券伙伴。
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司伙伴预先准备好的会员费外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上经商 99.833947% 43,627,429 73.8613%
承销品使赞成商承销品使赞成零股 ---- 1,391 0.0024%
掂掇 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产租金额999,999,231.00 元,谅解发行费37,739,35.94元人民币(穿着):保举承销品使赞成费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,数据上演本钱730,000元,留下印象和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  谅解保举承销品使赞成费及留下印象托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司指出报账。京天华会计师事务领地限公司已抑制是你这么说的嘛!FU,并发布了京天华验字(2010)第173号《验资讨论》。

  三. 共用租金额、所有制结构变更

  比较期前后公司总死刑的、所有制结构变更见下表:

共享典型 至此的使变为 使变为数(一份) 使变为较晚地
接近(分开) 缩放比例(%) 接近(分开) 缩放比例(%)
一、限定发表共用 -- -- -- -- --
二、无限制的使赞成授权
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
无限制的售发行量股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、共用总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在下面所说的事成绩在前方,本公司领地共用均为无限制的售C项下可发行量共用。。发行一份无保持不变通过设定一时间期限来统治。。

  四. 这次发行取得后公司前10名伙伴及其持股环境(能胜任2010年11月23日)

名次 保持不变人姓名 持股数 (一份) 死刑的租金额缩放比例
1 南通华达微电子集团股份有限公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(柴纳)股份有限公司 99,996,000 24.62
3 柴纳银行大成蓝筹使使结合投入基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份有限公司 9,983,394 2.46
5 建行不变创利润增长联系投入基金 7,986,715 1.97
6 银华堆生长使使结合投入基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长使使结合投入基金 2,999,933 0.74
8 柴纳农业银行大成选择欣赏混合型投入基金 2,499,745 0.62
9 柴纳建设银行-东边立方体补偿联系投入 2,495,848 0.61
10 景福使使结合投入基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理参谋直线保持不变公司一份(能胜任2010年11月23日)

序号 姓名 函数 在下面所说的事成绩在前方 在下面所说的事成绩较晚地
持股接近(分开) 持股缩放比例 持股接近(分开) 持股缩放比例
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、行政经理 ---- ---- ---- ----
3 主峰 董事、副行政经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副行政经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 阎小建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉凤 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副行政经理、董事会草书体大号铅字 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副行政经理 ---- ---- ---- ----

六、上市计划

  深圳使使结合交易税赞同,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,我们家的一份无涨跌幅限度局限。。

  七。对立的事物要紧事项

  本公司自这次发行招股合同的草约见报日很大的市公报书见报前未发作能够对本公司有较大挤入的对立的事物要紧事项。

  八.上市发起人及暗示

  (一)上市发起人:招商使使结合共用股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  保举类似物:王苏望、刘丽华

  一件商品协办人:王非常

  操控参谋:万虎高、梁胜利、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  肖像画法:0755-82943121

  (二)上市发起人暗示

  上市发起人招商使使结合共用股份有限公司对通腑微电子上市提出申请所载材料举行了抑制,以为:发行人的一份上市适合公司条例、中华人民共和国使使结合法、股票上市的公司使使结合发行控制及《深圳使使结合交易税一份上市控制》等声明关系法度、法度、法规的关系规则,发行人发行的共用有资历在深圳一份交易所上市。,发起人协定支持发行人的一份交易。,并承当相干的支持商责备。。

  九。参考文献

  1、董事会和伙伴会坚决的深思熟虑;

  2、柴纳使使结合人的监督管理手续费审阅公司这次增发的“证监批准[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、支持与承销品使赞成协定;

  5、《验资讨论》;

  6、关系该成绩的对立的事物提出申请。。

  特别地使充满。

  发行人:南通富士通公司微电子股份有限公司共用股份有限公司

  授权人(主承销品使赞成商):招商使使结合共用股份有限公司

  2010年11月30日

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