南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

一、要紧的供述和立刻的

  1、南通富士通公司微电子股份有限公司分派股份有限公司(以下省略) 、“发行人”、公司或公司和全部的董事、监事、高级管理全体职员批准证分派变更及增发A股上市公报书(以下省略“上市公报书”)的事实、真实、完整性,缺少虚伪记载的承兑挂牌布告。、给错误的劝告性供述或主修降下,承当个人和协同法度税收。。

  2、深圳一份交易所、对立面政府机构对上市及关系事项的异议,不象征公司的少许批准证。。

  3、该公司提示出资者。,公报中未列明的情节,请参阅深圳一份交易所网站(http):www. sZSE.cn/)发行一份的招股说明书全文。

  4、一份发行与IPO发行的基本传达

  (1)上市网站:深圳一份交易所

  (2)一份缩写:通腑微电子

  (3)一份代码:002156

  (4)外面的发行前的总树干。:347,100,000

  (5)做加法了外面的发行一份。:59,066,700股

  (6)外面的发行后的总树干完成或结束。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 人民币/股(按2009) 鉴于总公司净赚除号

  (8) 新股票上市日期:2010 12月1日2013

  深圳一份交易所约束力,该公司新股票血液循环达59。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第总有一天,敝的一份缺少涨跌幅限度局限。。

  (9) 一份对齐:中国1971暂代他人上班纸张签到结算有限税收公司深圳分行

  (10) 上市发起人:招商暂代他人上班纸张分派股份有限公司

  5、股票上市的公司在中华人民共和国公司条例下上市、中华人民共和国暂代他人上班纸张法、股票上市的公司暂代他人上班纸张发行规章、外面的发行传达和体式的原则 号》(2007年)和《深圳一份交易所一份上市裁决》等关系法度、法规和规则编制而成,针对向出资者暂代他人上班关系本公司分派变更及这次外面的增发A股一份上市的基本有影响的人。

  二。认真思考和约束力这一一部分的转变。

  这次发行经公司2010年3月25日聚集的第三届董事会第十三部分的相识考察经过,并经于2010年4月21日聚集的公司2009岁岁年年度同伴大会考察经过。

  这一成绩得到了中国1971证监会的约束力。。

  招股说明书的发即将登载在《中国1971暂代他人上班纸张报》上。、暂代他人上班纸张时报和上海暂代他人上班纸张报。。这么成绩是预分派和在线的原始同伴的美国康柏公司。、系统下的固定价格方法。公司原同伴最大可按其股权签到日2010年11月15日(T-1日)收盘后签到在册的持股全部含义,据10:1.7的行使前。。

  公司和发起人(承销品商)的合奏购置是BAS,并合并公司的融资销路。,终于发行的全部含义是59。,066,700股,最后如次。:

类别 置放率 实践分派的分派数(一份) 发行接近刮治术 限度局限经销有影响的人
公司原同伴的高级证券同伴。
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司同伴预订购外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上车间 99.833947% 43,627,429 73.8613%
承销品商承销品零股 ---- 1,391 0.0024%
加在一起 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产接近999,999,231.00 元,推演发行费37,739,35.94元人民币(在家):保举承销品费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,传达发行本钱730,000元,表达和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  推演保举承销品费及签到托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司指定的导致。京城天华会计师事务全部的限公司已核对上述的FU,并发行了京城天华验字(2010)第173号《验资音色》。

  三. 分派接近、所有制结构变更

  现期前后公司总树干、所有制结构变更见下表:

共享典型 至此的转变 转变数(一份) 时尚以后
全部含义(一部分) 刮治术(%) 全部含义(一部分) 刮治术(%)
一、限定使好卖分派 -- -- -- -- --
二、神经销授权
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
神售血液循环股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、分派总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在这么成绩过去的,本公司全部的分派均为神售C项下可血液循环分派。。发行一份缺少从事最后期限。。

  四. 这次发行完成或结束后公司前10名同伴及其持股有影响的人(能胜任2010年11月23日)

名次 从事人姓名 持股数 (一份) 树干接近刮治术
1 南通华达微电子集团股份有限公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(中国1971)股份有限公司 99,996,000 24.62
3 中国1971银行大成蓝筹暂代他人上班纸张值得买的东西基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份有限公司 9,983,394 2.46
5 建行不乱获利增长公司债券值得买的东西基金 7,986,715 1.97
6 银华优点生长暂代他人上班纸张值得买的东西基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长暂代他人上班纸张值得买的东西基金 2,999,933 0.74
8 中国1971农业银行大成选择净增值混合型值得买的东西基金 2,499,745 0.62
9 中国1971建设银行-东边坚牢的报偿公司债券值得买的东西 2,495,848 0.61
10 景福暂代他人上班纸张值得买的东西基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理全体职员连续的从事公司一份(能胜任2010年11月23日)

序号 姓名 上班 在这么成绩过去的 在这么成绩以后
持股全部含义(一部分) 持股刮治术 持股全部含义(一部分) 持股刮治术
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、行政经理 ---- ---- ---- ----
3 顶峰 董事、副行政经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副行政经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 阎小建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉凤 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副行政经理、董事会书记 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副行政经理 ---- ---- ---- ----

六、上市平面图

  深圳一份交易所约束力,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第总有一天,敝的一份缺少涨跌幅限度局限。。

  七。对立面要紧事项

  本公司自这次发行招股合同的草约登载日最高的市公报书登载前未发作能够对本公司有较大有影响的人的对立面要紧事项。

  八.上市发起人及异议

  (一)上市发起人:招商暂代他人上班纸张分派股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  保举代议制的:王苏望、刘丽华

  同上协办人:王大大地

  管理全体职员:万虎高、梁克服、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  电报传真:0755-82943121

  (二)上市发起人异议

  上市发起人招商暂代他人上班纸张分派股份有限公司对通腑微电子上市提出申请所载材料举行了核对,以为:发行人的一份上市适合公司条例、中华人民共和国暂代他人上班纸张法、股票上市的公司暂代他人上班纸张发行规章及《深圳一份交易所一份上市裁决》等民族关系法度、法度、法规的关系规则,发行人发行的分派有资历在深圳一份交易所上市。,发起人加入支集发行人的一份交易。,并承当中间定位的支集商税收。。

  九。参考文献

  1、董事会和同伴会决定的认真思考;

  2、中国1971暂代他人上班纸张人的监督管理协商会议审定公司这次增发的“证监批准[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、支集与承销品在议定书中拟定;

  5、《验资音色》;

  6、关系该成绩的对立面提出申请。。

  特别地布告。

  发行人:南通富士通公司微电子股份有限公司分派股份有限公司

  批准证人(主承销品商):招商暂代他人上班纸张分派股份有限公司

  2010年11月30日

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