南通富士通微电子股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

一、要紧的资历和立刻的

  1、南通富士通公司微电子股份有限公司使加入股份有限公司(以下略号) 、“发行人”、公司或公司和接受董事、监事、高级管理作为正式工作人员的抵押权使加入变更及增发A股上市公报书(以下略号“上市公报书”)的忠诚、严格、完整性,缺席虚伪记载的承兑挂牌环行的。、给错误的劝告性资历或杰出的落下,承当个人和协同法度过失。。

  2、深圳安全交易、另一边政府机构在附近上市及关系事项的启发,不泄漏公司的究竟哪个抵押品。。

  3、该公司提示围攻者。,公报中未列明的满足的,请参阅深圳安全交易网站(http):www. sZSE.cn/)发行安全的招股说明书全文。

  4、安全发行与IPO发行的基本通信

  (1)上市位:深圳安全交易

  (2)安全缩写:通腑微电子

  (3)安全代码:002156

  (4)在上的发行前的总公平合理的事。:347,100,000

  (5)累积而成了在上的发行安全。:59,066,700股

  (6)在上的发行后的总公平合理的事履行。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 人民币/股(按2009) 鉴于总公司净赚除号

  (8) 新股票上市日期:2010 12月1日2013

  深圳安全交易处罚,该公司新股票社交活动达59。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,笔者的安全缺席涨跌幅限度局限。。

  (9) 安全表示:奇纳河安全表示结算有限过失公司深圳分行

  (10) 上市发起人:招商安全使加入股份有限公司

  5、股票上市的公司在中华人民共和国公司条例下上市、中华人民共和国安全法、股票上市的公司安全发行裁定、在上的发行通信和体式的原则 号》(2007年)和《深圳安全交易安全上市裁定》等关系法度、法规和规则编制而成,针对向围攻者做准备关系本公司使加入变更及这次在上的增发A股安全上市的基本局面。

  二。理性和处罚这一一份遗产的兑换。

  这次发行经公司2010年3月25日传唤的第三届董事会第十三倍相识深思熟虑经过,并经于2010年4月21日传唤的公司2009一年一年地度成为搭档大会深思熟虑经过。

  这一成绩得到了奇纳河证监会的处罚。。

  招股说明书的发即将见报在《奇纳河安全报》上。、安全时报和上海安全报。。这样地成绩是预先准备好的分派和在线的原始成为搭档的世界著名的电脑生产厂家。、用网覆盖下的固定价格方法。公司原成为搭档最大可按其股权表示日2010年11月15日(T-1日)收盘后表示在册的持股总计,据10:1.7的行使先占。。

  公司和发起人(承销品商)的全套服装够支付是BAS,并合并公司的融资需要量。,足够维持发行的总计是59。,066,700股,结出果实列举如下。:

类别 置放率 实践分派的使加入数(安全) 发行完全的生水垢 限度局限出卖局面
公司原成为搭档的高级证券成为搭档。
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司成为搭档预先准备好的会员费外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上买东西 99.833947% 43,627,429 73.8613%
承销品商承销品零股 ---- 1,391 0.0024%
发展成 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产完全的999,999,231.00 元,扣除的量发行费37,739,35.94元人民币(朝内的):保举承销品费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,通信述说本钱730,000元,招收和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  扣除的量保举承销品费及表示托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司称呼委任账目。京城天华会计师事务接受限公司已抑制前述的FU,并发布了京城天华验字(2010)第173号《验资传达》。

  三. 使加入完全的、所有制结构变更

  现期前后公司总公平合理的事、所有制结构变更见下表:

共享典型 至此的兑换 兑换数(安全) 方式后来的
总计(一份遗产) 生水垢(%) 总计(一份遗产) 生水垢(%)
一、限定失望使加入 -- -- -- -- --
二、造物主出卖资历
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
造物主售动员股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、使加入总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在这样地成绩屯积,本公司接受使加入均为造物主售C项下可动员使加入。。发行安全缺席想像条款。。

  四. 这次发行履行后公司前10名成为搭档及其持股局面(短暂拜访2010年11月23日)

名次 想像人姓名 持股数 (安全) 公平合理的事完全的生水垢
1 南通华达微电子集团股份有限公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(奇纳河)股份有限公司 99,996,000 24.62
3 奇纳河银行大成蓝筹安全使就职基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份有限公司 9,983,394 2.46
5 建行波动到达增长使结合使就职基金 7,986,715 1.97
6 银华优质的生长安全使就职基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长安全使就职基金 2,999,933 0.74
8 奇纳河农业银行大成选择净增值混合型使就职基金 2,499,745 0.62
9 奇纳河建设银行-西方主持付还使结合使就职 2,495,848 0.61
10 景福安全使就职基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的坦率地想像公司安全(短暂拜访2010年11月23日)

序号 姓名 设岗 在这样地成绩屯积 在这样地成绩后来的
持股总计(一份遗产) 持股生水垢 持股总计(一份遗产) 持股生水垢
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、执行经理 ---- ---- ---- ----
3 主峰 董事、副执行经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副执行经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 阎小建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉凤 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副执行经理、董事会秘书官 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副执行经理 ---- ---- ---- ----

六、上市应付

  深圳安全交易处罚,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于201012月1日2013上市。在上市的第整天,笔者的安全缺席涨跌幅限度局限。。

  七。另一边要紧事项

  本公司自这次发行招股议向书见报日最高的市公报书见报前未产生能够对本公司有较大有影响的人的另一边要紧事项。

  八.上市发起人及启发

  (一)上市发起人:招商安全使加入股份有限公司

  法定代理人:龚小林

  保举典型的:王苏望、刘丽华

  定约雇用协办人:王非常

  承办作为正式工作人员的:万虎高、梁克服、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  副本:0755-82943121

  (二)上市发起人启发

  上市发起人招商安全使加入股份有限公司对通腑微电子上市公文所载材料举行了抑制,以为:发行人的安全上市适合公司条例、中华人民共和国安全法、股票上市的公司安全发行裁定及《深圳安全交易安全上市裁定》等国度关系法度、法度、法规的关系规则,发行人发行的使加入有资历在深圳安全交易所上市。,发起人合同书鸟卜者发行人的安全交易。,并承当中间定位的鸟卜者商过失。。

  九。参考文献

  1、董事会和成为搭档会分辨率的商讨;

  2、奇纳河安全人的监督管理手续费称许公司这次增发的“证监答应[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、鸟卜者与承销品在议定书中拟定;

  5、《验资传达》;

  6、关系该成绩的另一边公文。。

  专门地环行的。

  发行人:南通富士通公司微电子股份有限公司使加入股份有限公司

  抵押品人(主承销品商):招商安全使加入股份有限公司

  2010年11月30日

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